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本周,也就是 2014 年 5 月 21 日,我有幸在肯塔基州司法协会的“营销你的实践”CLE的座无虚席上发言。活动组织者让我想出“不同的东西”来谈谈。我想准备一篇关于在律师事务所内利用 CRM 流程的文章、论文或演示文稿,因此我决定通过这次演讲开始我的工作以实现这一目标。

什么是 CRM?

CRM 代表客户关系管理,首字母缩略词指的是流程或用于完成流程的实际软件或工具。CRM 是一个系统,您的律师事务所应通过该系统管理其与潜在新客户/潜在客户、现有客户、前客户和业务合作伙伴/其他律师的互动。

CRM 和新案例线索:律师事务所销售 CRM 周期

虽然与您的律师事务所联系的许多潜在客户不符合您的接受标准,但他们对您的业务的价值并不会因最初的拒绝而结束。将所有新查询添加到您的 CRM 中,以跟踪您的律师事务所营销支出的每个潜在客户的获取成本,并建立您的再营销列表。

如果潜在客户确实符合条件,那么这就是销售周期或潜在客户培养顺序或吸收部门真正发挥作用的地方。所有潜在客户都必须实时输入,并注明推荐来源,无论是律师事务所还是营销支出。输入线索的员工通常也被指定为与您律师事务所的新线索的联系点,并代表您的整个品牌与潜在业务并更好地擅长它。如果公司在其 CRM 中为每种案例类型制定标准接收标准,那么该员工就有更好的机会做好工作——因此,接收员工所要做的就是回答问题以做出资格认定。

一旦潜在客户获得资格,就必须创建一个正式的系统来跟踪您的注册工作的有效性。从文书工作(在线、普通邮件等)的传输到跟进沟通的频率,一切都需要至少在某种程度上标准化并在您的 CRM 中处理,以便您可以跟踪员工的表现并查看您的律师事务所的位置正在赔钱。如果您的律师事务所尽管发送了合同,但未能将潜在客户转化为案例,您应该解决它,尽管转化率永远不会 100%!

CRM 和当前客户:律师事务所案例持续时间 CRM 周期

一旦潜在客户或转介事项被签署并列入案卷,我们需要有效地推进案件,同时让客户满意。我们的客户通常正在经历他们一生中最困难和压力最大的时期之一,我们受雇代表他们。我们与他们的沟通不是在帮他们一个忙;必须开展合乎道德且有利可图的法律实践。在 CRM 中为每个客户维护个性化的沟通记录可以让每个与他们交谈的人都可以访问信息,这些信息将使客户感觉好像您的整个律师事务所都知道他们是谁并且关心他们。

从开始到解决,律师事务所是客户导航过程中最不了解和许多恐惧的指南。当我们花时间注意到客户的儿子生病了,或者他妻子心爱的狗接受了兽医手术时,我们能够在与我们律师事务所的客户客户的业务关系中培养人性化的一面。

CRM 和推荐来源:业务关系或 B2B CRM 周期

律师什么时候是律师事务所的客户?比人们想象的要多。格鲁吉亚电话号码 律师通常可以成为您开展新业务的最佳来源,也是您在各种项目中的最佳业务合作伙伴。虽然律师将产生大多数律师推荐来源(并维持整体关系),但如果我们适当地教育我们的员工,他们可以减轻忙碌的律师花费大量时间处理次要推荐律师的问题和问题。

推荐律师最佳实践:

  1. 给他们使用的表格。拥有与您的律师事务所名称合并的编码文件,以便他们轻松签署共同客户。
  2. 按月或按季度提供标准化报告。  best datbase provider | cell phone number lists
  3. 举办活动以感谢您的最佳推荐来源,并在未来业务方面保持领先地位。

当律师是其他律师的客户?

  • 推荐律师
  • 当地法律顾问
  • 协理
  • 合资伙伴
  • 多区或大规模诉讼指导委员会
  • 总法律顾问的外部法律顾问

律师事务所 CRM 最佳实践

无论您使用现有数据库、SaaS 或基于云的 CRM 还是其他产品,某些最佳实践仍然是通用的:

  1. 培训您的整个办公室。将软件公司的代表带到您的公司,亲自培训您的整个办公室(是的,您也是,律师),或在您的办公室指定一位 CRM 经理,他将学习该系统并可以培训其他所有人。
  2. 通过在需要的地方添加字段和选项卡来自定义您的系统,以使其最适合您的律师事务所。
  3. 通过系统处理所有新的潜在客户——一切都被输入。
  4. 创建显示与您的律师事务所成功指标相关的关键绩效指标的报告。
  5. 测试、监控并与办公室中的每个人沟通,以便随着 CRM 系统和流程的不断发展进行调整。

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